Notre démarche


Gestion de votre patrimoine et conseil financier

Notre métier consiste à vous accompagner en toute indépendance dans la constitution, la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Pour cela, nous mettons en adéquation votre situation patrimoniale avec les différentes composantes transversales que sont notamment les domaines juridiques, économiques et fiscaux.

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Analyse

Dans un premier temps, nous établissons ensemble un bilan de votre patrimoine dans sa globalité. Au delà du type de bien que vous pouvez détenir, nous incluons toutes les données pouvant s‘y rapporter : fiscalité, taux d’endettement, carrière professionnelle, composition de la famille, valeurs humaines, etc.) Il est en effet nécessaire de bien vous connaître pour pouvoir vous donner les conseils les plus adaptés à votre situation.

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Objectif

Nous vous aidons ensuite à vous fixer des objectifs réalisables en fonction des moyens financiers et du temps dont vous disposez pour y arriver. Cela nous permettra de vous proposer la mise en place de solutions concrètes pouvant vous permettre de remplir ces objectifs.

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Solutions

Nous sélectionnons ensemble les solutions à mettre en place parmi un panel de produits émanant de partenaires que nous avons au préalable trié sur le volet et qui sont concurrents entre eux. Notre objectif est de mettre à votre disposition, par notre intermédiaire, des solutions patrimoniales de qualité et diversifiées.

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Suivi

Nous effectuons un suivi régulier de votre situation selon un rythme qui dépend de la nature des produits que vous avez souscrit, des objectifs que vous vous êtes fixés, et des attentes que vous avez.
Nous demeurons dans le temps votre interlocuteur principal et privilégié pour la gestion de ces produits. Vous êtes donc en permanence accompagnés et conseillés.

Mode de rémunération :

Pour la souscription de produits d’assurance, financiers ou immobilier, notre Cabinet est directement commissionné par nos partenaires conventionnés.

Pour une mission ponctuelle d’expertise, des honoraires vous seront demandés en fonction de la complexité du travail à effectuer et du temps pris pour le réaliser. Dans ce cas, le montant est convenu ensemble et formalisé au travers une lettre de mission.

A savoir : Evolys Patrimoine s’engage formellement à être et à rester au service de ses clients uniquement.
Nous ne travaillons pas pour le compte de nos partenaires. Ces derniers sont nécessaires à la réalisation de vos objectifs et peuvent être amenés à changer si nécessaire dans le but de mieux vous servir.